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上海医药出资9亿联合收购澳洲Vitaco

2019-07-20

上海医药出资9亿联合收购澳洲Vitaco

继去年竞购澳大利亚保健品巨头Swisse失败之后,上海医药一直未放弃收购保健品品牌的念头。

这一次,上海医药看上的是澳洲营养品公司Vitaco。 上海医药8月4日公告称,其下属全资子公司SIIC以及私募股权投资有限合伙基金春华资本下属全资子公司Zeus拟共同私有化Vitaco。

双方约定将于香港成立一家新公司作为共同私有化Vitaco的主体,其中上海医药拟以现金出资约亿元人民币,占60%股权,Zeus占40%股权。 Vitaco是一家开发、生产和销售一系列营养、健康及保健类品牌产品的营养品公司,2007年成立于澳大利亚维多利亚,并于2015年9月16日在澳大利亚证券交易所上市,其主要市场为澳大利亚本土和新西兰,产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。

目前其旗下有包括NUTRALIFE、BALANCE、Healtheries在内的九个子品牌,其中Healtheries和MUSASHI在中国市场也有销售。

2015年4月1日至12月31日,其营业收入为亿澳元,净利润为640万澳元。 尽管所占市场份额不多,但中国市场也已成为Vitaco业绩增长的主要动力之一。 2016上半财年,Vitaco中国地区的直接和间接销售收入近1152万澳元。

其中子品牌Healtheries(中文名称贺寿利)自2015年进入中国市场以来,还开设了全中文品牌官网,同时在微博、微信等社交媒体也积极布局,产品涵盖了高钙奶制品、保健品、健康膳食、天然草茶等多种类型。

事实上,就在不久前,上海医药刚刚对外界流传的其并购加拿大维他命生产商的传言进行了澄清,称并未正式参与并购有关项目,但从目前看来,上海医药在海外并购方面绝非毫无想法,只不过将视线投向了澳洲。 2015年9月,上海医药便曾参与竞买澳洲本土最大保健品品牌之一Swisse,但最终落败,同样来自中国的合生元以亿澳元的价格收购了其83%的股份,近期合生元又准备通过换股来收购Swisse剩余的17%的股份,从而实现对其的100%控股。 对于上海医药来说,一旦收购成功,便意味着自己可以在保健品行业的巨大市场中分一杯羹。

一方面,Vitaco拥有优质的保健品产品,另一方面,上海医药拥有成熟的国内线上和线下渠道资源,因此上海医药认为此次收购Vitaco是很好的资源互补,二者的结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品。 2015年,上海医药营业收入已破千亿,而在其2016年的业务重点中,大健康领域是同医药制造、医药分销、电商零售并列的四大业务版块之一。 上海医药在公告中表示,此次交易完成之后,上海医药可获得增量收入和利润,也契合上海医药在大健康领域的战略发展目标,并推进上海医药的国际化发展和布局。

而对于Vitaco来说,其经历了在上市一个月股价便从首次发行时的澳元/股攀升至澳元/股的辉煌,也经历了股票持续下跌40%的失意。

对于这次交易,Vitaco的董事长GregRichards在接受采访时曾表示,对于其股票持有者来说是具有吸引力的。 目前,此次私有化交易已完成协议签署,但尚需经过上海医药上级主管部门审批,Vitaco方面也需要经澳大利亚相关机构批准通过方可完成正式交割。

原标题:上海医药砸9亿联合收购澳洲Vitaco。